大手筆！威高56億收購美國械企

9月初，威高股份透露，公司已提交最終標(biāo)書，以收購一間總部位于美國的醫(yī)療器械公司的全部已發(fā)行股本，目標(biāo)公司為介入手術(shù)專用的一次性使用醫(yī)療器械的全球制造商及經(jīng)銷商，收購目標(biāo)公司的總代價(jià)為8.5億美元（約合人民幣56億元）。

9月22日，威高股份，合營伙伴、買方WW Medicaland Healthcare Holdings Corporation、附屬公司W(wǎng)W Medical and Healthcare Corporation、賣方代表及目標(biāo)公司Argon MedicalDevices Holdings, Inc.訂立該協(xié)議。

其中，收購目標(biāo)公司的總代價(jià)為8.5億美元。買方擬透過債務(wù)融資撥付總代價(jià)的4.2億美元及余額則由合營公司提供資金。威高國際擬通過其內(nèi)部資源向合營公司撥付其應(yīng)占現(xiàn)金付款。

據(jù)悉，買方為合營公司的全資附屬公司。合營公司乃由威高國際(其為該公司的全資附屬公司)與合營伙伴成立。合營公司乃由威高國際及合營伙伴分別擁有90%及10%權(quán)益。威高國際及合營伙伴將按各自于合營公司的股權(quán)就收購事項(xiàng)向買方提供資金。合營公司已委任UBS為其獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

美國這家公司主要從事研發(fā)、制造及銷售以及分銷用于腫瘤介入及血管介入手術(shù)的醫(yī)療器械。其市場領(lǐng)先產(chǎn)品組合主要包括活檢產(chǎn)品、血栓管理設(shè)備、導(dǎo)液管及導(dǎo)絲以及其他輔助設(shè)備，公司于2016年12月31日的經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約為1.18億美元。

據(jù)威高公報(bào)，其客戶總數(shù)為5428家，其中醫(yī)院客戶3149家、血站客戶414家、其他醫(yī)療單位客戶679家，經(jīng)銷商客戶1186家。公告稱，收購事項(xiàng)將可令該公司顯著擴(kuò)展其產(chǎn)品組合至涵蓋多種具有臨床差異的一次性介入產(chǎn)品并進(jìn)一步鞏固集團(tuán)的市場領(lǐng)先地位。董事會預(yù)期目標(biāo)公司產(chǎn)品在中國存在重大增長機(jī)遇。預(yù)期目標(biāo)公司將能夠借助該集團(tuán)的現(xiàn)有銷售及市場推廣網(wǎng)絡(luò)，尤其是該集團(tuán)廣泛的醫(yī)院及分銷商網(wǎng)絡(luò)，于其當(dāng)前于一線城市的份額基礎(chǔ)之上，將集團(tuán)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至中國的二、三線城市。

威高股份在今年9月6日曾公布，以總代價(jià)855萬美元(約6630萬元人民幣)，出售目標(biāo)公司Zurich Medical Corp的 29.9%股權(quán)。該公司主要從事研究及開發(fā)、生產(chǎn)及銷售心血管產(chǎn)品。出售事項(xiàng)之所得款項(xiàng)凈額用作一般營運(yùn)資金。頻繁的交易反應(yīng)出威高近期在對業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，威高集團(tuán)總裁張華威接受媒體訪問時(shí)曾說道，“我們現(xiàn)在開始向國外布局，通過收購兼并海外的醫(yī)療器械公司，走向世界，逐漸提高威高在國外的市場份額。”

今年上半年，威高股份營收為35.74億元，增長率為11.85%，毛利率60.27%，凈利潤19.28%，研發(fā)費(fèi)用占比4.1%，銷售費(fèi)用占比39.7%，員工總數(shù)10693人。在本土三大耗材上市企業(yè)中，威高今年上半年的營收相當(dāng)于樂普和微創(chuàng)的總和。

來源：CHC醫(yī)療傳媒