我國醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀及趨勢分析

   
 
近10年來，我國醫(yī)療器械銷售呈穩(wěn)步增長的良好勢頭，專家分析，今年及今后幾年，我國醫(yī)療器械市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。本文將從醫(yī)療器械市場發(fā)展程度、我國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)、醫(yī)療器械市場發(fā)展利好因素以及醫(yī)療器械市場發(fā)展趨勢等幾個(gè)方面對我國醫(yī)療器械市場發(fā)展進(jìn)行分析。
　　一、我國醫(yī)療器械市場發(fā)展很快
　　目前，我國醫(yī)療器械市場迅速膨脹，已成為繼美國和日本后世界第三大醫(yī)療器械市場，我國已經(jīng)成為帶動(dòng)全球市場增加的主要區(qū)域。今后幾年，如果一直保持現(xiàn)在的發(fā)展速度，我國將超越日本成為世界第二大醫(yī)療器械市場。醫(yī)療器械與藥品是醫(yī)療的兩大重要手段，發(fā)達(dá)國家這兩者的銷售額比例約為1：1，而我國僅為1：10，可見我國醫(yī)療器械市場潛力巨大。我國醫(yī)療器械市場活躍，國家政策的導(dǎo)向和國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備的更新?lián)Q代需求，使中國成為了巨大的醫(yī)療器械消費(fèi)市場。
　　在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下，我國的醫(yī)療器械發(fā)展迅速。近5年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長，銷售收入增速保持在17以上，平均增速為20.81。2006年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入達(dá)到427.71億元，2007年，我國醫(yī)療器械行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入547.95億元，同比增長28.11，其中高端醫(yī)療器械銷售額已達(dá)100億元，平均每年保持20左右的增長速度。醫(yī)療器械行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值571.66億元，同比增長20.93，根據(jù)《醫(yī)療器械行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》，到2010年我國醫(yī)療器械總產(chǎn)值將達(dá)到1000億元，在世界醫(yī)療器械市場上的份額將占到5，屆時(shí)將超過日本，成為繼美國之后的世界第二大醫(yī)療器械市場。
　　二、我國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)分析
　　1.我國醫(yī)療器械中低端市場以國內(nèi)企業(yè)為主
　　在我國蓬勃發(fā)展的醫(yī)療器械市場背后卻暗藏隱憂，與我國制藥工業(yè)類似，我國醫(yī)療器械行業(yè)也存在數(shù)量多、規(guī)模小、行業(yè)集中度低、科研投入不足、創(chuàng)新能力弱的問題。實(shí)際上，醫(yī)療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門坎較高，而我國醫(yī)療器械企業(yè)雖然數(shù)量比較多，但多數(shù)都只能在中低端市場尋求生存，或是為國外企業(yè)提供零配件，在高端市場的份額不足1/3，產(chǎn)品在使用壽命和產(chǎn)品質(zhì)量上與國外企業(yè)有一定差距。目前我國登記在冊的各類醫(yī)療器械公司達(dá)1.2萬多家，銷售額過億元的屈指可數(shù)，絕大多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)只能集中在低端市場血拼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國醫(yī)療器械市場中，銷往三甲醫(yī)院的高檔醫(yī)療器械產(chǎn)品占到30～35；而低檔產(chǎn)品則占到65～70，遠(yuǎn)高于45的全球平均水平。
2.我國醫(yī)療器械高端市場被國外企業(yè)占據(jù)
　　我國本土醫(yī)療器械企業(yè)在高端市場的市場占有率很低，目前高端醫(yī)療器械市場的主要競爭者為五六家跨國企業(yè)，即便是北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司等國內(nèi)知名的醫(yī)療器械企業(yè)，在高端市場占有率也還比較低。面對如此廣闊的國內(nèi)醫(yī)療器械市場，盡管國內(nèi)有著如此眾多的醫(yī)療器械生產(chǎn)廠家，卻還要從國外進(jìn)口大量的醫(yī)療設(shè)備，我國每年都要花費(fèi)數(shù)億美元的外匯從國外進(jìn)口大量醫(yī)療設(shè)備，而國內(nèi)近70的醫(yī)療器械市場也已經(jīng)被國外公司瓜分。目前，我國企業(yè)除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外，在高科技產(chǎn)品方面，中國醫(yī)療器械的總體水平與國外先進(jìn)水平的差距約為15年。根據(jù)中國市場調(diào)查研究中心2007年對中國醫(yī)療器械市場的專項(xiàng)調(diào)查，約80的ct市場、90的超聲波儀器市場、85的檢驗(yàn)儀器市場、90的磁共振設(shè)備、90的心電圖機(jī)市場、80的中高檔監(jiān)視儀市場、90的高檔生理記錄儀市場以及60的睡眠圖儀市場均被外國品牌所占據(jù)。
　　雖然國內(nèi)一些自主研發(fā)型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品具有一定的科技含量，而且價(jià)格優(yōu)勢明顯，對同類國外產(chǎn)品可能會(huì)造成威脅，但這樣的產(chǎn)品為數(shù)并不多。跨國企業(yè)競爭的焦點(diǎn)是設(shè)計(jì)理念、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，而高質(zhì)量的產(chǎn)品正是國內(nèi)大型醫(yī)院所青睞的，因此國外產(chǎn)品多銷往國內(nèi)的大型醫(yī)院，尤其是三甲醫(yī)院。
　　三、多重利好因素將促使醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)發(fā)展
　　1.國內(nèi)政策有利因素
　　胡 錦 濤總書記在十七大報(bào)告中提出：“建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，提高全民健康水平”，要“加強(qiáng)農(nóng)村三 級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，深化公立醫(yī)院改革”。目前，我國新的醫(yī)療體制改革方向已基本明確，國家將逐年加大公共衛(wèi)生體系和城市社區(qū)、農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，制定基層醫(yī)院的裝備標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策，這意味著今后我國各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對醫(yī)療設(shè)備有著旺盛需求。到2010年，國家對農(nóng)村醫(yī)療體系建設(shè)投資將達(dá)到2000億元，其中30用于醫(yī)療器械，醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展首次寫入了國家發(fā)改委的發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見中。另外，在政策的微觀層面，國家對用藥收費(fèi)加以限制，國家通過對醫(yī)保藥品實(shí)行政府定價(jià)，廢止醫(yī)院自行采購而實(shí)行集中招標(biāo)采購制度，逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度。對醫(yī)院而言，如果沒有了藥品收入的支撐，單純依靠財(cái)政補(bǔ)貼很難生存下去，在這種情況下，通過改造醫(yī)院軟硬件條件，提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對藥品收入依賴程度的重要途徑，醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入將逐步成為主角，由此將產(chǎn)生對質(zhì)量好、多功能的中高檔治療性器械醫(yī)療設(shè)備的需求更為熱切。
2.技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素
　　隨著技術(shù)進(jìn)步和我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，我國與國際接軌步伐的加快，將促進(jìn)國內(nèi)裝備的更新?lián)Q代，擴(kuò)大醫(yī)療器械的市場容量。伴隨技術(shù)進(jìn)步，我國不斷采用高新技術(shù)，使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高，這勢必將促進(jìn)一大批老產(chǎn)品的提前退役，引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求。從以往的情況來看，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平比較低，全國17.5萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擁有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有15左右是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，有60是20世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，它們更新?lián)Q代的過程又是一個(gè)需求釋放的過程，因此這將會(huì)保證未來10年甚至更長一段時(shí)間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。
　　目前醫(yī)療儀器的升級及更新也給市場帶來了需求，例如，超聲波儀器以前屏幕是黑白的，現(xiàn)在則都換成了彩色的。醫(yī)療保健產(chǎn)品的發(fā)展趨勢是從醫(yī)院的檢驗(yàn)科進(jìn)入醫(yī)生的辦公室，進(jìn)而步入家庭，為病人提供便利；技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了便攜式醫(yī)療終端的應(yīng)用，使患者在家中或外出時(shí)可以隨時(shí)使用醫(yī)療設(shè)備。隨之而來，我國的醫(yī)療器械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在進(jìn)行調(diào)整，醫(yī)療器械功能由單純的診斷、治療、化驗(yàn)型向診斷、治療、檢驗(yàn)、分析、康復(fù)、理療、按摩、保健等向多功能的延伸，將會(huì)不斷調(diào)整醫(yī)療器械產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，使其市場不斷擴(kuò)大。另外，現(xiàn)在人們非常認(rèn)同對疾病預(yù)防以及早發(fā)現(xiàn)、早治療的觀念，這也促進(jìn)了對檢查診斷等基本醫(yī)療儀器如x光、超聲波、ct、pet、mri等的需求。
　　3.人口及社會(huì)發(fā)展因素
　　我國人口基數(shù)大，人口自然增長迅速，而人口自然增長是促進(jìn)醫(yī)療商品消費(fèi)最基本的因素。隨著我國人口平均壽命增加，人口結(jié)構(gòu)中的老齡化人口數(shù)量日益增多，人口老齡化現(xiàn)象非常突出，這些老齡化人口對醫(yī)療有非常大的需求。另外，伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國中產(chǎn)階級數(shù)量日益增多，中產(chǎn)階層日益成為社會(huì)階層的中堅(jiān)階層，這一階層收入比較高，他們普遍追求提高生命質(zhì)量，具有比較強(qiáng)的健康保健意識，對醫(yī)療器械產(chǎn)品也有比較大的需求。目前我國醫(yī)療器械消費(fèi)中，家庭醫(yī)療器械消費(fèi)已經(jīng)占到75左右，遠(yuǎn)高于全球45的平均水平。
四、市場發(fā)展趨勢
　　1.醫(yī)療器械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始多元化
　　近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們生活日益富裕，意識上也日益進(jìn)步，國民對自身健康素質(zhì)的要求也在日益提高，醫(yī)療器械的需求日益多元化，這就促進(jìn)了我國醫(yī)療器械產(chǎn)品逐漸向多功能方向延伸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場也隨之?dāng)U大。我國的早期診斷產(chǎn)品市場不斷擴(kuò)大，家用保健器械市場也得到大幅增長，家庭醫(yī)療保健器械產(chǎn)品受到市場青睞，市場上將會(huì)大量出現(xiàn)家用化、便攜式、網(wǎng)絡(luò)化的家用醫(yī)療電子器械產(chǎn)品。
　　2.跨國公司進(jìn)軍國內(nèi)市場步伐加快
　　為了進(jìn)一步拓展?jié)摿薮蟮闹袊袌觯浞掷梦覈膭趧?dòng)力資源優(yōu)勢，跨國公司紛紛在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地和研發(fā)機(jī)構(gòu)，以期實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的本土一體化運(yùn)作。ge在上海高科技園成立中國研究中心，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建立了ge（中國）醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)，在我國整個(gè)高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域中，ge的市場占有率已達(dá)到50～60，是該市場中的絕對領(lǐng)導(dǎo)者；西門子醫(yī)療集團(tuán)于1999年開始就已經(jīng)在上海投產(chǎn)ct機(jī)，隨后，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)又在上海浦東建成新的ct生產(chǎn)工廠；飛利浦電子集團(tuán)于與中國東軟集團(tuán)旗下的東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司共同建立了東軟飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司，主要生產(chǎn)ct機(jī)、x線機(jī)、超聲設(shè)備等高端產(chǎn)品；東芝醫(yī)療器械在大連的生產(chǎn)基地開始正式生產(chǎn)ct、超聲波診斷、x光全身診斷以及生物化學(xué)分析共4大類醫(yī)療設(shè)備；柯達(dá)公司在上海建立2個(gè)新的研發(fā)中心，進(jìn)軍醫(yī)療影像診斷行業(yè)……。跨國集團(tuán)除不斷加大對中國高端醫(yī)療器械市場的爭奪外，還試圖向一部分頗有潛力的低端市場擴(kuò)張，隨著中國醫(yī)療器械市場的進(jìn)一步發(fā)展，跨國公司將會(huì)進(jìn)一步加大對中國市場的投資，將會(huì)通過兼并、直接建廠、擴(kuò)大產(chǎn)品線等方式進(jìn)一步爭奪國內(nèi)市場份額，我國的各類醫(yī)療企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。
　　3.國外資本將進(jìn)一步進(jìn)軍中國市場
　　隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)對醫(yī)療器械使用率的提高、人們保健意識的增強(qiáng)，無論醫(yī)用器械還是家庭用器械的使用量，在未來都會(huì)出現(xiàn)大幅增長。而且，由于我國醫(yī)藥業(yè)的開放度有限，醫(yī)療器械業(yè)成為了吸引外資的焦點(diǎn)。在新藥開發(fā)越來越難，費(fèi)用和周期不斷提高、延長，越來越講究藥品安全性的大環(huán)境下，重磅新藥不斷在后期的臨床試驗(yàn)中失敗。健康產(chǎn)業(yè)的投資者和經(jīng)營者們開始把關(guān)注焦點(diǎn)放到醫(yī)療器械領(lǐng)域，一場爭奪醫(yī)療器械優(yōu)質(zhì)資源的兼并整合浪潮正在悄然掀起，醫(yī)療診斷技術(shù)和服務(wù)正在成為投資和并購的熱點(diǎn)。
　　中國大陸將成為外資藥企擴(kuò)張業(yè)務(wù)的首選之地，外來資本進(jìn)入中國醫(yī)藥行業(yè)的速度明顯加快，如高盛、美菱、軟銀等投資銀行幫助國內(nèi)企業(yè)打通了通向國際市場的道路，隨著中國醫(yī)療器械法規(guī)的完善，中國醫(yī)療器械行業(yè)將迎來發(fā)展的春天。我國已經(jīng)成為繼美國和日本之后的第三大市場，但很多國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)由于缺乏資金、缺乏研發(fā)投入，喪失了很多的機(jī)會(huì)。隨著資本的進(jìn)入，這一問題將會(huì)得到解決，投資機(jī)構(gòu)也將會(huì)獲得豐厚的回報(bào)。