文丨趙洋

1月20日，南昌大學附屬康復醫院正式掛牌成立，這是江西省首家三級公立康復醫院。

2021年12月10日，湖北省直屬機關醫院舉行「湖北省康復醫院」揭牌活動，這也是首家湖北省衛生健康委直屬三級康復專科醫院。

據了解，該院前身是成立于1949年6月的湖北省人民政府衛生所。2021年10月，湖北省衛生健康委批準醫院加掛「湖北省康復醫院」牌子，并準予三級專科醫院執業，這標志著該院正式從二級綜合醫院向三級專科醫院成功轉型升級。

近年來，康復醫院的發展明顯提速，可民營醫院的速度要遠遠高于公立醫院。有數據統計，截至2020年，全國共有739家康復醫院，其中民營醫院為573家，占比77.54%，公立康復醫院僅為166家，近十年增速緩慢。

康復醫學與保健醫學、預防醫學、治療醫學等四大學科組成了現代醫學體系。

但長期以來，「重治療輕康復」的觀念，一直制約著行業發展。

相比于臨床醫學而言，康復醫學并沒有獲得應有的地位。

康復行業復合增長率超20%

近年來，康復行業進入了政策紅利期，持續的頂層設計為行業快速發展提供了催化劑。

2021年6月，國家衛健委等八部委出臺了《關于印發加快推進康復醫療工作發展意見的通知》，對學科建設、人才儲備等方面給出了具體指導意見。

2021年10月，國家衛健委發布《關于開展康復醫療服務試點工作的通知》，確定了15個康復醫療服務試點地區。

2021年11月，國務院印發了關于加強新時代老齡工作的意見，提出「實施積極應對人口老齡化國家戰略」。天風證券認為，康復行業是該戰略的重要組成部分。

推動力來源于實際需求的不斷提升，康復行業的市場規模正在以驚人的速度膨脹。2014至2019年間，我國康復醫院總診療人次呈總體上升趨勢。其中，2019年我國總診療人次達1149.7萬，同比增長12.0%，增速為歷年新高。

來自畢馬威的一份報告指出，2018年中國康復醫療市場總消費規模約為583億人民幣，該機構預測，2021年市場規模可達1030億，2025年將進一步增至2207億元。2018至2025年復合增速為20.9%。

此外，據畢馬威指出，目前我國人均康復花費5.5美元，與美國54美元的人均消費相比，仍有近10倍的空間。

民營康復醫院占主導

康復治療對于患者的意義在于，能夠加快恢復其身體機能的進度，并有效降低復發率。同時，還能為患者節約總體治療費用。

據瑞士權威機構的調研結果表明，在康復治療領域，每1歐元的投資，將會帶來5歐元的社會回報價值。

也正是出于高投資回報預期，近年來康復醫院的發展明顯提速，尤其是民營醫院的速度要遠遠高于公立醫院。

有數據統計，截至2020年，全國共有739家康復醫院，其中民營醫院為573家，占比77.54%，公立康復醫院僅為166家，近十年增速緩慢。

在此前健康界發布的《2021年中國康復行業研究報告》中指出，社會資本比較青睞公立醫療體系缺口領域和專科醫院領域。康復專科醫院與公立綜合醫院相比，單床投入資金、對醫生依賴程度較低，醫療風險更小，因此社會資本更易實現預期投資回報。

中國非公立醫療協會康復醫學專業委員會常務副主任委員兼秘書長畢勝對健康界表示，「康復相對臨床的門檻更低，此外公立醫院服務水平與民營醫院還存在一定差距，這是后者能在行業中占主導地位的根本原因。」

近年來，隨著中國開始倡導「大健康」理念，正處在整個鏈條的中間地帶的康復行業，地位舉足輕重。

畢勝認為：「康復行業的重要性應該在所有專科醫院中排名前三。」

「目前很多公立醫院也開始逐漸加大在該領域的扶持力度。實際上，在一些服務水平較好的公立醫院，康復科的滲透率還是很高的。未來隨著公立醫院認知度的提升，民營醫院占主導的格局有望得到轉變。」畢勝說。

康復行業面臨人才危機

康復行業具有明顯的跨學科屬性，在治療階段需要涉及到神經科、骨科、心血管、內科等多科室的協同合作。

不過，也正是因此，行業在大跨步前進的同時，也出現了諸多問題急需解決。

據中國衛生健康統計年鑒公開數據顯示，截至2018年底，中國康復專科醫院數量僅占專科醫院總量的8.1%，床位數量僅占床位總量的2.9%。此外，執業醫師僅占專科醫院執業醫師數量的1.0%。

2021年6月，在《關于加快推進康復醫療工作發展的意見》中指出，力爭到2022年每10 萬人口康復醫師配比達6人、康復治療師10人。到2025年，每10萬人口醫師8人、治療師12人。

根據上述目標，中國康復行業顯然正在面臨人才「危機」。

據中國衛生健康統計年鑒統計，2020年中國康復執業（助理）醫師數有4.9萬名。

如按照2025年每10萬人口配置康復醫師8人來計算，目前仍然存在人才缺口5.2萬人。

人才對于康復行業而言，目前屬于「稀缺資源」。

有業內人士指出，人才問題在歐美市場中同樣存在，最有效的解決方法就是提高從業者的薪酬。

查閱獵聘網招聘信息可以發現，在北、上、廣、深地區中，北京從業經驗在3至5年的康復治療師，月薪可達到1.5萬至2萬之間；深圳從業經驗5至10年的康復醫師，月薪可達3萬至4萬，而10年以上經驗月薪可達5萬。

中國康復行業仍在探索階段

「康復行業實際上最應該首先要解決的，不是數量，而是質量問題。」畢勝強調。

「人才短缺在短時間內很難快速解決。」畢勝認為，按照國際上的慣例，康復醫師與治療師的比例應該在1:10左右。且相比于美國康復醫師的配比情況，「中國并沒有明顯的落后」。

不過，美國康復醫師如果想要從業，就必須經過「精英級的培訓」。

「我國的康復醫師很少經過嚴格的專科訓練。在很多醫院中，康復科主任甚至并沒有行業的相關從業經歷。」畢勝說。由此可見，業內并沒有對康復行業給予充分的重視，從長期來看，這對行業的發展是不利的。

對于目前的行業現狀，畢勝呼吁，應該從國家層面盡快制定從業標準，提高準入門檻。

實際上，相比于歐美國家，中國的康復行業仍處在「探索階段」。

美國1917年就開始發展康復行業。在德國，自二戰后行業就開始了蓬勃發展。而中國，康復醫學的引入始于上世紀80年代。

因此，從歷史上看，中國從起步階段，就整整比歐美國家晚了半個世紀。

此外，目前中國康復行業的滲透率仍然較低，這與「重治療輕康復」的傳統觀念不無關聯。

在中國，腦卒中患者約為1300萬，每年新增患者超過300萬，但卒中患者早期康復率非常低。有數據顯示，該類患者在一周內接受康復治療的比例僅為10%，而仍有40%左右的患者沒有接受過任何康復治療。

據平安證券測算，目前康復治療對我國殘疾患者整體滲透率為42%；對65歲以上老年人10%；而對產后女性的滲透率僅為3%。

分病種來看，骨科級別的滲透率最高，但也僅有20%；對于心臟病患者而言，康復治療幾乎沒有。

頭部企業集中度將提升

實際上，康復行業的發展還與經濟增長呈很強的正相關性。

據平安證券研報統計，我國康復行業的發展出現嚴重的地域性失衡。2019年，廣東省康復病床數量為1.23萬張，而西藏僅有354張，兩者在數量上存在巨大差距。從人均康復床位數來看，西藏與浙江地區相差近9倍。

畢勝也指出，中國經濟的持續增長為康復行業的快速發展提供了最穩固的基礎。特別是長三角、珠三角地區，康復行業的發展是相對超前的。

此外，支付方式的選擇對于康復行業的發展起到關鍵作用。

目前，美國康復行業已進入FIM-FRGs付費階段。該方式可以根據情況、年齡，將患者分組、分類后給出不同的付費標準，再結合住院時間確定費用定額，且可預先支付。

平安證券認為，美國的康復行業之所以可以步入高質量發展階段，與其支付方式的變化密不可分。

另從行業體系上看，目前美國已經基本形成了三級康復體系，可全面覆蓋患者不同時期的康復需求。此外，美國康復機構還有社區門診、康復門診和家庭護理，以為患者提供非住院類的康復服務。

而值得注意的是，美國的頭部康復醫療機構，均以連鎖的形式出現。

以規模排名全美第一的Encompass Health醫療集團為例。截至2020年，該公司旗下共有137家醫院和241家家庭護理機構，病床總數高達9505張。

平安證券在研報中指出，以我國14.1億的人口基數計算，康復護理床位需求量約為71萬張。截止2019年，我國康復醫學科床位總數僅為27萬張，缺口超過44萬張，成長空間廣闊。

平安證券判斷，未來，如果通過連鎖發展模式，頭部企業市場集中度有望繼續提升。