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深入探究美國醫療器械|占全球40%的醫療器械大國的背后揭秘
發布日期：2017-12-21 瀏覽次數：263
隨著中國經濟發展，越來越多的中國公司和投資人開始關注海外醫療器械市場和投資。而美國作為擁有全世界最大醫療器械市場的國家，成為關注的焦點。
首先，美國有強大的消費力，2015年美國醫療器械市場占全球的40%，約為1400億美元。此外，美國也是醫療器械制造大國，2015年出口額達430億美元。其出色的消費和制造能力是吸引廣大投資者來美國投資項目的重要原因。
然而，今天我要在這里講講除了市場數據外，對于美國醫療器械投資，投資者們還需要知道的那些數據背后的故事。
美國醫療器械的創新環境
美國擁有世界上絕大多數頂尖醫療器械公司，像百特醫療（Baxter），貝克曼庫爾特（Beckman Coulter），碧迪醫療器械（Becton Dickinson，最近收購了以醫用導管聞名的巴德醫療，C.R. BardInc.），波士頓科學（Boston Scientific）,通用醫療集團（GE Healthcare Technologies）, 強生醫療（Johnson & Johnson），美敦力（Medtronic），史塞克公司（Stryker Corporation），康德樂（Cardinal Health，最近從美敦力收購了柯惠醫療，Covidien，的部分業務）等。
這些大公司，不僅雇用了各種研發人才，也在孜孜不倦地支持著大眾創新。其中最有名的要數強生的孵化器項目JLABS。
強生孵化器項目借助強生公司現有的資源，為創業者和公司提供了一個更有效、更靈活的創業平臺，加速新技術的商業化。每個進駐JLABS的創業公司，都可以享受強生公司從產品設計、法規咨詢，到資金和生產等各方面幫助。
這種多方位支持，相比于傳統的天使投資或者風投，對很多初創公司更有吸引力。至今，已有312家優秀的創業公司入駐。其中有121名創業者曾是強生員工，JLABS吸納了這些有創意的前員工，為他們提供創業的環境和指導，同時又將這些項目牢牢抓在自己手里，這確實是一個高招。
尼爾森實驗室
美國醫療器械創新和創業的特點.創新，可以是一個從無到有的過程，也可以是一個改良和進步的過程。美國醫療器械的創新，大致可以分為這么幾類。
革新型創新器械
革新型創新器械是在功能上有突破性創新的醫療器械。比如目前越來越熱的手術機器人，其中最著名的要屬Intuitive surgical公司開發的達芬奇手術機器人。手術機器人通常用在微創手術中，可以大幅提高手術中器械操作的靈活性，幫助醫生在狹小空間完成復雜動作，降低醫生的操作失誤，同時為完成更復雜的手術提供可能。
有些復雜的手術，比如胸外科手術，由于對手術區域可視化的要求，采用傳統的器械，很難在微創（1~2cm）的條件下完成手術。傳統的方法是心內直視手術，來保證醫生有一個清晰的視野。但達芬奇手術機器人有高精度的攝像頭和精密控制的機械手，能輕松完成微創條件下的復雜手術。
這類創新器械占的比例往往比較小。他們對產品的設計和制造有非常高的要求，同時對FDA的審批人員也是一個挑戰。由于FDA之前沒有接觸到過類似的器械，他們的批準過程其實變成了FDA自己一個學習和研究的過程。對企業來講，結果就是更嚴格的要求和更長的審批時間。
達芬奇手術機器人
改良型創新器械
大部分醫療器械在投入市場的時候，都不是盡善盡美的。醫學是一門系統性科學，在治療中有太多的因素需要考慮。即使是FDA在評估新器械的時候，也只是要求器械的效率大于風險（benefit overrisk）。這就給醫療器械持續的創新提供了條件。
一個很好的例子就是3D打印技術和新材料技術在植入物上的應用。3D打印為制造個性化假體提供了可能。個性化的假體較比傳統的批量生產假體，有更多的優勢。它們獲得病人生物數據，生成貼合病人生物學和力學結構的假體，縮短了實際手術時間，也避免了植入假體跟傷口不匹配的可能。
FDA在2013年批準了第一個3D打印的植入物，即OPM公司的3D打印聚合物顱骨假體。在2017年，另外一個美國公司SI-BONE的3D打印鈦金屬假體獲得FDA批準。從聚合物到金屬的3D打印，是一個巨大的飛躍，因為金屬假體對材料的力學性能要求更高。
考慮到目前3D打印受材料的局限性仍然很大，新材料在這一類醫療器械方向的發展會有很大空間。將來新材料的崛起，比如可吸收材料，亦或力學性能與人體更接近的材料，還有減少免疫排斥的材料等，都將對3D打印假體的市場產生巨大的影響。
還有一種常見的改良器械是對醫院成本的優化。近期，在Biotochina路演上展示了一款由EDGe Surgical推出的一次性數字深度計。根據其預期用途，這一個新器械能代替目前脊柱融合手術中使用的7個器械。即使EDGe Surgical向美國醫院收取原來7個器械加起來一半的價格來銷售這一個新器械，也將為醫院節省50%的成本，醫院會更容易接受這個變更。
3. 合規型創新器械
法規在美國是一個不得不考慮的方面。經常會聽說美國醫療領域中的巨額賠償案例。例如2014年，紐約市急救中心的救護車上，由于沒有裝備先進的生命維持設備導致一名12歲患者嚴重的腦部損傷以致癱瘓，法院判決急救中心賠償患者1.72億美元。再如2007年，佛羅里達坦帕市醫院的醫務人員，由于對病人術后的感染控制不當，導致該病人失去所有手指和雙腿的大部分，醫院被勒令賠償患者3千萬美元。
嚴格的法規要求和巨額的賠償，促生了美國一大批防護性的醫療器械。特別是在感染防護（infection control），銳器傷害（sharps injury）等方面。美國疾病防控中心（CDC）在2009年發布統計，每年全美醫院因為病人在醫院中發生感染而導致的直接醫療費用為350億至450億美元，這里不包括醫院和保險公司后期支付給病人的賠償。
以此為商業契機，很多公司研發相應的器械，幫助醫院改進環境，控制感染。例如Ivera Medical Corp（在2015年被3M公司以約1.53億美元收購），設計了一款用在滯留導管和輸液管上的防感染保護帽（Curos disinfecting port protectors）。當病人在輸完液后，護士就會為滯留在病人身上的導管蓋上這個一次性的保護帽（保護帽本身是滅菌的，內部還自帶酒精消毒），防止病人在活動時環境對導管的污染。
可以看出，美國不光有先進的技術和創新，社會制度和環境特點也反映到了其醫療器械的創新上。我們經常說醫療器械的設計不同于一般的消費品，需要考慮到醫生、護士、病人等多方面用戶。同時，醫療器械的支付也不同于一般的消費品，很多時候使用者（醫生或者病人）并不是醫療器械的實際支付者（常常由保險來支付，也可能是醫院來支付）。這些都是我們在評估一個創新醫療器械的時候需要考慮的。
美國醫療器械創業公司的特點
美國的醫療器械創新可能來自各個職業，有大學生、教授、醫療器械公司員工、醫生、護士等。在一個科研、應用和商業緊密相連的環境下，大家的任何一個好點子，都有機會變成一個創新產品、一個創業公司。
美國醫療器械的創業公司，跟很多其他創業公司一樣，往往開始的時候只有幾個人。他們有獨特的想法，設計了一款醫療器械，并完成了專利的注冊。如果是一款消費類產品，那么接下來，在拿到足夠的資本后，就可以生產和銷售了。
但是醫療器械不一樣，因為在法規上，它受到美國FDA（U.S. Food and Drug Administration）的監管；在銷售上，很多醫院和診所都組織或者加入了GPO（Group Purchasing Organization），通過整合器械的使用量，跟器械商談判，來獲得有利的采購價格。
不同于中國藥監局（CFDA），美國FDA的法規對創新公司更為有利。作為一個初創公司，幾乎不可能有自己的工廠來生產產品。在消費領域，最常見的做法是創業公司把產品外包給第三方公司做代加工。
美國FDA也接受這個概念。只要產品設計公司（這個情況下即創業公司）和代加工公司均在FDA注冊（備案），依照FDA的法規完成產品設計和生產即可。在這種情況下，創業公司負責醫療器械在FDA的法規注冊，從而擁有產品在FDA的注冊權，并可以隨時更換代工廠商。
但在目前CFDA的法規下，這一操作是不合規的。CFDA要求醫療器械的注冊商和制造商必須是同一家，而且目前實行的是審批制。
如果現在有一家醫療器械的初創公司，它有一個非常好的器械；這家初創公司必須通過跟中國當地的一家已經在CFDA注冊的醫療器械制造商合作，由該制造商來向CFDA注冊新產品，以后也由這家制造商來制造。
這是目前一個影響國內醫療器械創新的地方。如果創新器械需要在國內生產，一個常用的繞行方式就是把這個新器械作為進口醫療器械在CFDA注冊，做一次出口和進口，就可以在國內銷售。當然，同樣的產品，如果能注冊為國產醫療器械，可能就會多一些政策的紅利。
除了設計和生產，醫療器械創業公司還少不了法規人員和銷售人員。
經過多年的發展，美國出現一大批合同制的法規人員和銷售人員（美國公司正式員工的雇用不存在合同，叫做at-will employment；只有臨時工或者短期工才是合同制，不享有公司福利。這與中國的勞工機制不同）。
對于新器械的開發和注冊（如果不是三類器械），法規人員的參與是有限的。這些負責法規的人，往往以合同工或者咨詢（contractor/consultant）的方式，幫助創業公司完成新器械的FDA注冊，并在需要時提供相應的法規咨詢。
器械的銷售人員也類似，他們跟附近的醫院和診所非常熟悉，為各個醫療器械公司提供銷售服務，賺取傭金。這些人員我稱之為基礎設施，他們的普遍存在，很大程度上縮短了器械創新和上市的周期。
首先，美國有強大的消費力，2015年美國醫療器械市場占全球的40%，約為1400億美元。此外，美國也是醫療器械制造大國，2015年出口額達430億美元。其出色的消費和制造能力是吸引廣大投資者來美國投資項目的重要原因。
然而，今天我要在這里講講除了市場數據外，對于美國醫療器械投資，投資者們還需要知道的那些數據背后的故事。
美國醫療器械的創新環境
美國擁有世界上絕大多數頂尖醫療器械公司，像百特醫療（Baxter），貝克曼庫爾特（Beckman Coulter），碧迪醫療器械（Becton Dickinson，最近收購了以醫用導管聞名的巴德醫療，C.R. BardInc.），波士頓科學（Boston Scientific）,通用醫療集團（GE Healthcare Technologies）, 強生醫療（Johnson & Johnson），美敦力（Medtronic），史塞克公司（Stryker Corporation），康德樂（Cardinal Health，最近從美敦力收購了柯惠醫療，Covidien，的部分業務）等。
這些大公司，不僅雇用了各種研發人才，也在孜孜不倦地支持著大眾創新。其中最有名的要數強生的孵化器項目JLABS。
強生孵化器項目借助強生公司現有的資源，為創業者和公司提供了一個更有效、更靈活的創業平臺，加速新技術的商業化。每個進駐JLABS的創業公司，都可以享受強生公司從產品設計、法規咨詢，到資金和生產等各方面幫助。
這種多方位支持，相比于傳統的天使投資或者風投，對很多初創公司更有吸引力。至今，已有312家優秀的創業公司入駐。其中有121名創業者曾是強生員工，JLABS吸納了這些有創意的前員工，為他們提供創業的環境和指導，同時又將這些項目牢牢抓在自己手里，這確實是一個高招。
尼爾森實驗室
美國醫療器械創新和創業的特點.創新，可以是一個從無到有的過程，也可以是一個改良和進步的過程。美國醫療器械的創新，大致可以分為這么幾類。
革新型創新器械
革新型創新器械是在功能上有突破性創新的醫療器械。比如目前越來越熱的手術機器人，其中最著名的要屬Intuitive surgical公司開發的達芬奇手術機器人。手術機器人通常用在微創手術中，可以大幅提高手術中器械操作的靈活性，幫助醫生在狹小空間完成復雜動作，降低醫生的操作失誤，同時為完成更復雜的手術提供可能。
有些復雜的手術，比如胸外科手術，由于對手術區域可視化的要求，采用傳統的器械，很難在微創（1~2cm）的條件下完成手術。傳統的方法是心內直視手術，來保證醫生有一個清晰的視野。但達芬奇手術機器人有高精度的攝像頭和精密控制的機械手，能輕松完成微創條件下的復雜手術。
這類創新器械占的比例往往比較小。他們對產品的設計和制造有非常高的要求，同時對FDA的審批人員也是一個挑戰。由于FDA之前沒有接觸到過類似的器械，他們的批準過程其實變成了FDA自己一個學習和研究的過程。對企業來講，結果就是更嚴格的要求和更長的審批時間。
達芬奇手術機器人
改良型創新器械
大部分醫療器械在投入市場的時候，都不是盡善盡美的。醫學是一門系統性科學，在治療中有太多的因素需要考慮。即使是FDA在評估新器械的時候，也只是要求器械的效率大于風險（benefit overrisk）。這就給醫療器械持續的創新提供了條件。
一個很好的例子就是3D打印技術和新材料技術在植入物上的應用。3D打印為制造個性化假體提供了可能。個性化的假體較比傳統的批量生產假體，有更多的優勢。它們獲得病人生物數據，生成貼合病人生物學和力學結構的假體，縮短了實際手術時間，也避免了植入假體跟傷口不匹配的可能。
FDA在2013年批準了第一個3D打印的植入物，即OPM公司的3D打印聚合物顱骨假體。在2017年，另外一個美國公司SI-BONE的3D打印鈦金屬假體獲得FDA批準。從聚合物到金屬的3D打印，是一個巨大的飛躍，因為金屬假體對材料的力學性能要求更高。
考慮到目前3D打印受材料的局限性仍然很大，新材料在這一類醫療器械方向的發展會有很大空間。將來新材料的崛起，比如可吸收材料，亦或力學性能與人體更接近的材料，還有減少免疫排斥的材料等，都將對3D打印假體的市場產生巨大的影響。
還有一種常見的改良器械是對醫院成本的優化。近期，在Biotochina路演上展示了一款由EDGe Surgical推出的一次性數字深度計。根據其預期用途，這一個新器械能代替目前脊柱融合手術中使用的7個器械。即使EDGe Surgical向美國醫院收取原來7個器械加起來一半的價格來銷售這一個新器械，也將為醫院節省50%的成本，醫院會更容易接受這個變更。
3. 合規型創新器械
法規在美國是一個不得不考慮的方面。經常會聽說美國醫療領域中的巨額賠償案例。例如2014年，紐約市急救中心的救護車上，由于沒有裝備先進的生命維持設備導致一名12歲患者嚴重的腦部損傷以致癱瘓，法院判決急救中心賠償患者1.72億美元。再如2007年，佛羅里達坦帕市醫院的醫務人員，由于對病人術后的感染控制不當，導致該病人失去所有手指和雙腿的大部分，醫院被勒令賠償患者3千萬美元。
嚴格的法規要求和巨額的賠償，促生了美國一大批防護性的醫療器械。特別是在感染防護（infection control），銳器傷害（sharps injury）等方面。美國疾病防控中心（CDC）在2009年發布統計，每年全美醫院因為病人在醫院中發生感染而導致的直接醫療費用為350億至450億美元，這里不包括醫院和保險公司后期支付給病人的賠償。
以此為商業契機，很多公司研發相應的器械，幫助醫院改進環境，控制感染。例如Ivera Medical Corp（在2015年被3M公司以約1.53億美元收購），設計了一款用在滯留導管和輸液管上的防感染保護帽（Curos disinfecting port protectors）。當病人在輸完液后，護士就會為滯留在病人身上的導管蓋上這個一次性的保護帽（保護帽本身是滅菌的，內部還自帶酒精消毒），防止病人在活動時環境對導管的污染。
可以看出，美國不光有先進的技術和創新，社會制度和環境特點也反映到了其醫療器械的創新上。我們經常說醫療器械的設計不同于一般的消費品，需要考慮到醫生、護士、病人等多方面用戶。同時，醫療器械的支付也不同于一般的消費品，很多時候使用者（醫生或者病人）并不是醫療器械的實際支付者（常常由保險來支付，也可能是醫院來支付）。這些都是我們在評估一個創新醫療器械的時候需要考慮的。
美國醫療器械創業公司的特點
美國的醫療器械創新可能來自各個職業，有大學生、教授、醫療器械公司員工、醫生、護士等。在一個科研、應用和商業緊密相連的環境下，大家的任何一個好點子，都有機會變成一個創新產品、一個創業公司。
美國醫療器械的創業公司，跟很多其他創業公司一樣，往往開始的時候只有幾個人。他們有獨特的想法，設計了一款醫療器械，并完成了專利的注冊。如果是一款消費類產品，那么接下來，在拿到足夠的資本后，就可以生產和銷售了。
但是醫療器械不一樣，因為在法規上，它受到美國FDA（U.S. Food and Drug Administration）的監管；在銷售上，很多醫院和診所都組織或者加入了GPO（Group Purchasing Organization），通過整合器械的使用量，跟器械商談判，來獲得有利的采購價格。
不同于中國藥監局（CFDA），美國FDA的法規對創新公司更為有利。作為一個初創公司，幾乎不可能有自己的工廠來生產產品。在消費領域，最常見的做法是創業公司把產品外包給第三方公司做代加工。
美國FDA也接受這個概念。只要產品設計公司（這個情況下即創業公司）和代加工公司均在FDA注冊（備案），依照FDA的法規完成產品設計和生產即可。在這種情況下，創業公司負責醫療器械在FDA的法規注冊，從而擁有產品在FDA的注冊權，并可以隨時更換代工廠商。
但在目前CFDA的法規下，這一操作是不合規的。CFDA要求醫療器械的注冊商和制造商必須是同一家，而且目前實行的是審批制。
如果現在有一家醫療器械的初創公司，它有一個非常好的器械；這家初創公司必須通過跟中國當地的一家已經在CFDA注冊的醫療器械制造商合作，由該制造商來向CFDA注冊新產品，以后也由這家制造商來制造。
這是目前一個影響國內醫療器械創新的地方。如果創新器械需要在國內生產，一個常用的繞行方式就是把這個新器械作為進口醫療器械在CFDA注冊，做一次出口和進口，就可以在國內銷售。當然，同樣的產品，如果能注冊為國產醫療器械，可能就會多一些政策的紅利。
除了設計和生產，醫療器械創業公司還少不了法規人員和銷售人員。
經過多年的發展，美國出現一大批合同制的法規人員和銷售人員（美國公司正式員工的雇用不存在合同，叫做at-will employment；只有臨時工或者短期工才是合同制，不享有公司福利。這與中國的勞工機制不同）。
對于新器械的開發和注冊（如果不是三類器械），法規人員的參與是有限的。這些負責法規的人，往往以合同工或者咨詢（contractor/consultant）的方式，幫助創業公司完成新器械的FDA注冊，并在需要時提供相應的法規咨詢。
器械的銷售人員也類似，他們跟附近的醫院和診所非常熟悉，為各個醫療器械公司提供銷售服務，賺取傭金。這些人員我稱之為基礎設施，他們的普遍存在，很大程度上縮短了器械創新和上市的周期。
醫療器械投資是一個復雜的工程，對創新技術本身好壞的判斷是一個相對程式化的過程。復雜的是投資人需要考慮社會、法規和人文等一系列環境因素。如果投資人能深入了解這些環境因素，再結合對創新器械技術本身的判斷，他們對投資的項目就能有一個全面的分析。
來源：五月花美國移民
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