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山西、陜西檢驗(yàn)科調(diào)查：收入降了，耗材采購價(jià)也降了
發(fā)布日期：2017-10-31 瀏覽次數(shù)：319
華創(chuàng)證券分析師宋凱撰寫的一份山西、陜西省內(nèi)醫(yī)院檢驗(yàn)科的“草根調(diào)研”，特別樸素真實(shí)，相信對你有所幫助。
檢驗(yàn)量和收費(fèi)情況變化
我們分別走訪了西安某國內(nèi)頂尖三甲醫(yī)院和山西某縣級中心醫(yī)院的檢驗(yàn)科。樣本量變化方面，該三甲醫(yī)院每天的樣本量在1 萬個(gè)左右，而且繼續(xù)保持了上升的趨勢，同比增速在5-10%之間。
一般的三甲醫(yī)院今年收到分級診療的影響比較大，普遍出現(xiàn)了樣本量同比下滑的現(xiàn)象，但是在頂尖醫(yī)院中沒有看到這一情況。
但是收費(fèi)下降了，2017 年4 月1 號起陜西省下調(diào)了檢驗(yàn)服務(wù)費(fèi)用，下調(diào)比例為15-20%。所以今年5 月份以來檢驗(yàn)科收入在下降了，樣本增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上收費(fèi)的下降速度。
同時(shí)下調(diào)的還有醫(yī)學(xué)影像檢測服務(wù)收費(fèi)，下調(diào)的幅度更大，在25%左右。同時(shí)，和醫(yī)生直接服務(wù)相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用上漲了。
這樣的調(diào)整之后，檢驗(yàn)科有很多項(xiàng)目——特別是需要人工比較多的，比如細(xì)胞形態(tài)學(xué)項(xiàng)目，這個(gè)費(fèi)用對于覆蓋人工、設(shè)備折舊和耗材成本壓力就很大了。專家表示，在這樣的背景下，如果國產(chǎn)的東西質(zhì)量能跟得上，醫(yī)院會(huì)考慮選擇國產(chǎn)的產(chǎn)品。
山西省的縣級中心醫(yī)院（三乙級別，二甲實(shí)質(zhì)）檢驗(yàn)科，目前每天的樣本量在700-800 個(gè)之間，樣本量出現(xiàn)了同比下滑，之前每年的同比增速在10-20%之間，主要與基層醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大和分級診療等因素有關(guān)，患者更多地被留在了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
收費(fèi)方面，山西省從2016 年年底將檢驗(yàn)價(jià)格下調(diào)了8%左右，而且組合項(xiàng)目必須打85 折，因此導(dǎo)致檢驗(yàn)科收入有所減少。
這個(gè)政策和江西有點(diǎn)類似，江西的醫(yī)院規(guī)定不許搞組合項(xiàng)目。山西相對好一些，可以做組合項(xiàng)目，但是收費(fèi)要打折，不過這一政策據(jù)說大型醫(yī)院執(zhí)行的并不到位，下面的醫(yī)院執(zhí)行相對嚴(yán)格一些。
生化診斷
（1）占比
基層醫(yī)院生化占比較大，比如山西的縣中心醫(yī)院檢驗(yàn)科的生化診斷占比在50%左右。而更高級別的三甲醫(yī)院，比如陜西省頂級三甲醫(yī)院，其生化占比在三分之一左右，同時(shí)免疫學(xué)項(xiàng)目占比三分之一。
而且結(jié)合我們在其他醫(yī)院調(diào)研的情況，分級診療導(dǎo)致大型醫(yī)院普遍樣本量下滑，同時(shí)對生化的影響更為明顯，生化診斷業(yè)務(wù)在大型醫(yī)院的占比會(huì)有繼續(xù)下降的趨勢。
（2）生化診斷品牌情況
我們調(diào)研的這兩家三級醫(yī)院的生化設(shè)備用的是貝克曼和日立的，都沒有選擇國外的封閉生化系統(tǒng)（比如羅氏和貝克曼等），對于國產(chǎn)的生化系統(tǒng)，給予了邁瑞較高的評價(jià)。試劑方面，九強(qiáng)和復(fù)星長征使用較多，其他品牌也有用到。
（3）封閉化趨勢
我們在草根調(diào)研時(shí)特別關(guān)注了一線人員對于生化系統(tǒng)封閉化的看法，普遍認(rèn)為目前的開放系統(tǒng)用起來很方便，可以均衡進(jìn)口產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品。
但是從國內(nèi)企業(yè)短的情況來看，比如迪瑞醫(yī)療，其封閉的生化系統(tǒng)確實(shí)銷售增速很快，出現(xiàn)這樣的反差也不奇怪，國內(nèi)龐大市場需求一定是分級、分層次的，封閉化的生化系統(tǒng)能夠滿足一部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需要，但是從我們對于中高級醫(yī)院的調(diào)研情況來看，目前還不能做出趨勢性的論斷。
化學(xué)發(fā)光
（1）品牌格局
大型醫(yī)院的化學(xué)發(fā)光市場基本被國外品牌占據(jù)，我們在草根調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，目前國產(chǎn)品牌在三級醫(yī)院應(yīng)用相對較多的是新產(chǎn)業(yè)和安圖生物。
我們調(diào)研的山西縣級中心醫(yī)院目前使用的化學(xué)發(fā)光全部是安圖生物的產(chǎn)品，主要項(xiàng)目是腫瘤標(biāo)志物和傳染病，對安圖生物的評價(jià)較高，服務(wù)滿意。
但是該醫(yī)院表達(dá)了未來擴(kuò)建之后希望添加羅氏化學(xué)發(fā)光系統(tǒng)的愿望。陜西的大型三甲醫(yī)院用的主要是羅氏和雅培得產(chǎn)品，一些激素項(xiàng)目使用新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品，但是量不多。
（2）行業(yè)增速
大型醫(yī)院的化學(xué)發(fā)光項(xiàng)目增速有所回落，但是在整個(gè)檢驗(yàn)科的占比還是在上升的，而且占比較重。級別稍低一點(diǎn)的醫(yī)院，增速比較快，基層市場的機(jī)會(huì)和潛力相對更大。
分子診斷
（1）整體情況
普遍來看，分子診斷是所有診斷項(xiàng)目中增速最快的，除了傳統(tǒng)傳染病項(xiàng)目（乙肝，丙肝，結(jié)核等）之外，個(gè)體化用藥診斷項(xiàng)目臨床需求增長很快。
但是分子診斷項(xiàng)目和醫(yī)院的醫(yī)療實(shí)力關(guān)系密切，一般的縣級中心醫(yī)院的分子診斷工作量目前還很小，項(xiàng)目也比較單一，主要是病毒性肝炎和HPV 等少數(shù)幾個(gè)項(xiàng)目。
（2）產(chǎn)品情況
分子診斷試劑使用的基本都是國產(chǎn)的，主要是達(dá)安基因的產(chǎn)品，也有一些科華生物的。
（3）HPV 項(xiàng)目情況
山西的縣級中心醫(yī)院表示該院的HPV 項(xiàng)目增速較快，主要做16、18 兩個(gè)分型，產(chǎn)品主要是國內(nèi)的江蘇碩世。這家公司我們在江西調(diào)研時(shí)候也發(fā)現(xiàn)醫(yī)院使用較多。
據(jù)介紹該公司的主要模式是通過自己的實(shí)驗(yàn)室?guī)椭t(yī)院把規(guī)模較小的分子診斷項(xiàng)目培育起來，然后在給醫(yī)院做，他們賣產(chǎn)品。從醫(yī)院的態(tài)度來看，這樣的模式是成功的。凱普生物也是這樣的推廣模式。
（4）測序技術(shù)的應(yīng)用
三甲醫(yī)院幾年前就配置了高通量測序設(shè)備，但總體來講臨床應(yīng)用較少。
樣本外送情況
縣級醫(yī)院：外包項(xiàng)目主要是一些自己做不了的或者樣本量較小的項(xiàng)目，血液科的項(xiàng)目比較多，比如骨髓分型，結(jié)締組織病。之前臨床科室樣本截留較為明顯，有較多樣本外包情況，近期檢驗(yàn)科收回檢驗(yàn)項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排。主要合作方有金域檢驗(yàn)，也有部分樣本送給山西當(dāng)?shù)貙?shí)驗(yàn)室。
大型三甲醫(yī)院：藥品零加成之后，該醫(yī)院臨床科室對檢驗(yàn)樣本的截留較明顯，而臨床科室會(huì)將樣本外包給第三方。
同時(shí)該醫(yī)院會(huì)收到通過第三方實(shí)驗(yàn)室送過來的樣本，一是利用他們的物流，二是醫(yī)院和實(shí)驗(yàn)室的結(jié)算比較方便。主要是微生物標(biāo)本，還有少量的腫標(biāo)和激素標(biāo)本。
耗材的陽光采購
陽光采購之后耗材價(jià)格下降比例很大，有的降了50%（進(jìn)口耗材），基本都降了10%以上，同時(shí)國產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格都在下降。但是醫(yī)院還是看重質(zhì)量，會(huì)綜合考慮品牌、維修保養(yǎng)和價(jià)格因素等。
器械耗材的兩票制
山西省未執(zhí)行耗材兩票制，配送企業(yè)固定在少數(shù)幾家，主要選擇大公司。陜西省器械已經(jīng)執(zhí)行了兩票制，對小型經(jīng)銷商影響較大，同時(shí)經(jīng)銷商的利潤被壓縮而反彈強(qiáng)烈，醫(yī)院方面感覺規(guī)范性明顯提高。
集采與托管模式
檢驗(yàn)量和收費(fèi)情況變化
我們分別走訪了西安某國內(nèi)頂尖三甲醫(yī)院和山西某縣級中心醫(yī)院的檢驗(yàn)科。樣本量變化方面，該三甲醫(yī)院每天的樣本量在1 萬個(gè)左右，而且繼續(xù)保持了上升的趨勢，同比增速在5-10%之間。
一般的三甲醫(yī)院今年收到分級診療的影響比較大，普遍出現(xiàn)了樣本量同比下滑的現(xiàn)象，但是在頂尖醫(yī)院中沒有看到這一情況。
但是收費(fèi)下降了，2017 年4 月1 號起陜西省下調(diào)了檢驗(yàn)服務(wù)費(fèi)用，下調(diào)比例為15-20%。所以今年5 月份以來檢驗(yàn)科收入在下降了，樣本增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上收費(fèi)的下降速度。
同時(shí)下調(diào)的還有醫(yī)學(xué)影像檢測服務(wù)收費(fèi)，下調(diào)的幅度更大，在25%左右。同時(shí)，和醫(yī)生直接服務(wù)相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用上漲了。
這樣的調(diào)整之后，檢驗(yàn)科有很多項(xiàng)目——特別是需要人工比較多的，比如細(xì)胞形態(tài)學(xué)項(xiàng)目，這個(gè)費(fèi)用對于覆蓋人工、設(shè)備折舊和耗材成本壓力就很大了。專家表示，在這樣的背景下，如果國產(chǎn)的東西質(zhì)量能跟得上，醫(yī)院會(huì)考慮選擇國產(chǎn)的產(chǎn)品。
山西省的縣級中心醫(yī)院（三乙級別，二甲實(shí)質(zhì)）檢驗(yàn)科，目前每天的樣本量在700-800 個(gè)之間，樣本量出現(xiàn)了同比下滑，之前每年的同比增速在10-20%之間，主要與基層醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大和分級診療等因素有關(guān)，患者更多地被留在了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
收費(fèi)方面，山西省從2016 年年底將檢驗(yàn)價(jià)格下調(diào)了8%左右，而且組合項(xiàng)目必須打85 折，因此導(dǎo)致檢驗(yàn)科收入有所減少。
這個(gè)政策和江西有點(diǎn)類似，江西的醫(yī)院規(guī)定不許搞組合項(xiàng)目。山西相對好一些，可以做組合項(xiàng)目，但是收費(fèi)要打折，不過這一政策據(jù)說大型醫(yī)院執(zhí)行的并不到位，下面的醫(yī)院執(zhí)行相對嚴(yán)格一些。
生化診斷
（1）占比
基層醫(yī)院生化占比較大，比如山西的縣中心醫(yī)院檢驗(yàn)科的生化診斷占比在50%左右。而更高級別的三甲醫(yī)院，比如陜西省頂級三甲醫(yī)院，其生化占比在三分之一左右，同時(shí)免疫學(xué)項(xiàng)目占比三分之一。
而且結(jié)合我們在其他醫(yī)院調(diào)研的情況，分級診療導(dǎo)致大型醫(yī)院普遍樣本量下滑，同時(shí)對生化的影響更為明顯，生化診斷業(yè)務(wù)在大型醫(yī)院的占比會(huì)有繼續(xù)下降的趨勢。
（2）生化診斷品牌情況
我們調(diào)研的這兩家三級醫(yī)院的生化設(shè)備用的是貝克曼和日立的，都沒有選擇國外的封閉生化系統(tǒng)（比如羅氏和貝克曼等），對于國產(chǎn)的生化系統(tǒng)，給予了邁瑞較高的評價(jià)。試劑方面，九強(qiáng)和復(fù)星長征使用較多，其他品牌也有用到。
（3）封閉化趨勢
我們在草根調(diào)研時(shí)特別關(guān)注了一線人員對于生化系統(tǒng)封閉化的看法，普遍認(rèn)為目前的開放系統(tǒng)用起來很方便，可以均衡進(jìn)口產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品。
但是從國內(nèi)企業(yè)短的情況來看，比如迪瑞醫(yī)療，其封閉的生化系統(tǒng)確實(shí)銷售增速很快，出現(xiàn)這樣的反差也不奇怪，國內(nèi)龐大市場需求一定是分級、分層次的，封閉化的生化系統(tǒng)能夠滿足一部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需要，但是從我們對于中高級醫(yī)院的調(diào)研情況來看，目前還不能做出趨勢性的論斷。
化學(xué)發(fā)光
（1）品牌格局
大型醫(yī)院的化學(xué)發(fā)光市場基本被國外品牌占據(jù)，我們在草根調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，目前國產(chǎn)品牌在三級醫(yī)院應(yīng)用相對較多的是新產(chǎn)業(yè)和安圖生物。
我們調(diào)研的山西縣級中心醫(yī)院目前使用的化學(xué)發(fā)光全部是安圖生物的產(chǎn)品，主要項(xiàng)目是腫瘤標(biāo)志物和傳染病，對安圖生物的評價(jià)較高，服務(wù)滿意。
但是該醫(yī)院表達(dá)了未來擴(kuò)建之后希望添加羅氏化學(xué)發(fā)光系統(tǒng)的愿望。陜西的大型三甲醫(yī)院用的主要是羅氏和雅培得產(chǎn)品，一些激素項(xiàng)目使用新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品，但是量不多。
（2）行業(yè)增速
大型醫(yī)院的化學(xué)發(fā)光項(xiàng)目增速有所回落，但是在整個(gè)檢驗(yàn)科的占比還是在上升的，而且占比較重。級別稍低一點(diǎn)的醫(yī)院，增速比較快，基層市場的機(jī)會(huì)和潛力相對更大。
分子診斷
（1）整體情況
普遍來看，分子診斷是所有診斷項(xiàng)目中增速最快的，除了傳統(tǒng)傳染病項(xiàng)目（乙肝，丙肝，結(jié)核等）之外，個(gè)體化用藥診斷項(xiàng)目臨床需求增長很快。
但是分子診斷項(xiàng)目和醫(yī)院的醫(yī)療實(shí)力關(guān)系密切，一般的縣級中心醫(yī)院的分子診斷工作量目前還很小，項(xiàng)目也比較單一，主要是病毒性肝炎和HPV 等少數(shù)幾個(gè)項(xiàng)目。
（2）產(chǎn)品情況
分子診斷試劑使用的基本都是國產(chǎn)的，主要是達(dá)安基因的產(chǎn)品，也有一些科華生物的。
（3）HPV 項(xiàng)目情況
山西的縣級中心醫(yī)院表示該院的HPV 項(xiàng)目增速較快，主要做16、18 兩個(gè)分型，產(chǎn)品主要是國內(nèi)的江蘇碩世。這家公司我們在江西調(diào)研時(shí)候也發(fā)現(xiàn)醫(yī)院使用較多。
據(jù)介紹該公司的主要模式是通過自己的實(shí)驗(yàn)室?guī)椭t(yī)院把規(guī)模較小的分子診斷項(xiàng)目培育起來，然后在給醫(yī)院做，他們賣產(chǎn)品。從醫(yī)院的態(tài)度來看，這樣的模式是成功的。凱普生物也是這樣的推廣模式。
（4）測序技術(shù)的應(yīng)用
三甲醫(yī)院幾年前就配置了高通量測序設(shè)備，但總體來講臨床應(yīng)用較少。
樣本外送情況
縣級醫(yī)院：外包項(xiàng)目主要是一些自己做不了的或者樣本量較小的項(xiàng)目，血液科的項(xiàng)目比較多，比如骨髓分型，結(jié)締組織病。之前臨床科室樣本截留較為明顯，有較多樣本外包情況，近期檢驗(yàn)科收回檢驗(yàn)項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排。主要合作方有金域檢驗(yàn)，也有部分樣本送給山西當(dāng)?shù)貙?shí)驗(yàn)室。
大型三甲醫(yī)院：藥品零加成之后，該醫(yī)院臨床科室對檢驗(yàn)樣本的截留較明顯，而臨床科室會(huì)將樣本外包給第三方。
同時(shí)該醫(yī)院會(huì)收到通過第三方實(shí)驗(yàn)室送過來的樣本，一是利用他們的物流，二是醫(yī)院和實(shí)驗(yàn)室的結(jié)算比較方便。主要是微生物標(biāo)本，還有少量的腫標(biāo)和激素標(biāo)本。
耗材的陽光采購
陽光采購之后耗材價(jià)格下降比例很大，有的降了50%（進(jìn)口耗材），基本都降了10%以上，同時(shí)國產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格都在下降。但是醫(yī)院還是看重質(zhì)量，會(huì)綜合考慮品牌、維修保養(yǎng)和價(jià)格因素等。
器械耗材的兩票制
山西省未執(zhí)行耗材兩票制，配送企業(yè)固定在少數(shù)幾家，主要選擇大公司。陜西省器械已經(jīng)執(zhí)行了兩票制，對小型經(jīng)銷商影響較大，同時(shí)經(jīng)銷商的利潤被壓縮而反彈強(qiáng)烈，醫(yī)院方面感覺規(guī)范性明顯提高。
集采與托管模式
有部分縣市有采用這種模式，該我們調(diào)研的醫(yī)院沒有采取這種模式，主要因?yàn)檫@部分產(chǎn)生的利潤對醫(yī)院很重要，同時(shí)也擔(dān)心集采之后的服務(wù)不到位。大型三甲醫(yī)院還是優(yōu)先考慮服務(wù)質(zhì)量，也不會(huì)進(jìn)行托管這種模式。
來源：華創(chuàng)證券
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