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政策規(guī)劃不斷出臺(tái)：我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)將達(dá)5000億
發(fā)布日期：2017-06-27 瀏覽次數(shù)：352
2016年12月19日微創(chuàng)醫(yī)療出手，投資大動(dòng)脈覆膜支架微創(chuàng)醫(yī)療和美股上市醫(yī)療器械公司LombardMedical，Inc．宣布：雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作及微創(chuàng)醫(yī)療向LombardMedical注資的協(xié)議。
醫(yī)療器械企業(yè)紛紛在海內(nèi)外布局
2016年，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)共發(fā)生并購(gòu)案例94起，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的并購(gòu)案例85起，國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)國(guó)外企業(yè)的案例9起。2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購(gòu)交易主要是收購(gòu)方圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)，向產(chǎn)鏈上下游延展或橫向擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，也有部分并購(gòu)案例是向新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張。部分并購(gòu)情況如下表：
圖表1：2016年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)海內(nèi)外投資布局情況（單位：萬(wàn)美元，億元）
收入規(guī)模逐漸壯大
近年來(lái)，不斷涌起的投資兼并浪潮也在一定程上助推了醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷提升。《2017－2022年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2011年，醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1354億元，2014年突破2000億元，2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2448億元，同比增長(zhǎng)7．9％，2011－2016年均復(fù)合增長(zhǎng)12．57％。
圖表2：2011－2016年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化（單位：億元，％）
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
政策規(guī)劃不斷出臺(tái)
行業(yè)的發(fā)展離不開國(guó)家政策的保障與支持。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不僅在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)比較重要的位置，同時(shí)與人民群眾的切身利益密切相關(guān)。2016年以來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)新的措施，以保障醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展。
圖表3：2016年以來(lái)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)主要政策及規(guī)劃情況
規(guī)模化發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯
2011－2016年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展速度保持在7％－10％之間，屬于平穩(wěn)發(fā)展型行業(yè)，但整體規(guī)模較小。與國(guó)外大型醫(yī)療器械企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)大多數(shù)醫(yī)療器械企業(yè)屬于中小型企業(yè)，規(guī)模小的現(xiàn)狀決定了在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于資源少、實(shí)力弱的劣勢(shì)地位。
而醫(yī)療器械規(guī)模化發(fā)展可以帶來(lái)以下優(yōu)勢(shì)：
圖表4：醫(yī)療器械企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的優(yōu)勢(shì)分析
國(guó)內(nèi)外企業(yè)研發(fā)實(shí)力差距大
我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，發(fā)展經(jīng)驗(yàn)較國(guó)外先進(jìn)水平為少，從行業(yè)的國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，研發(fā)實(shí)力決定了行業(yè)盈利的質(zhì)量與水平。以雅培為例，2016年，雅培實(shí)際投入的研發(fā)資金高達(dá)14．22億美元（折合人民幣94．45億元），占營(yíng)收比重6．84％。從絕對(duì)值來(lái)看，而同時(shí)期國(guó)內(nèi)一些領(lǐng)先的醫(yī)療器械企業(yè)的研發(fā)投入以深圳邁瑞醫(yī)療為最高，為10．89億元，僅占雅培的11％左右；從占營(yíng)收的比重來(lái)看，邁瑞醫(yī)療、東軟集團(tuán)（600718）以及微創(chuàng)醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療（600055）等在研發(fā)的投入水平逐漸在升高，占營(yíng)收的比重分別是12．06％、11．37％、12．64％、8．05％。從趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)逐漸將企業(yè)發(fā)展的視角轉(zhuǎn)向了研發(fā)上，研發(fā)實(shí)力的提升指日可待。
圖表5：2016年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)主要上市公司與國(guó)外企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比（單位：億元，％）
政策、科研加碼助推行業(yè)向好
近些年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)受限于技術(shù)研發(fā)實(shí)力，在與國(guó)外先進(jìn)醫(yī)療器械商進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)時(shí)大多數(shù)情況下仍以價(jià)格戰(zhàn)為主，在高端領(lǐng)域幾無(wú)還手之力，國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療市場(chǎng)陷于倍國(guó)外高技術(shù)水平醫(yī)療企業(yè)壟斷的局面。目前，我國(guó)在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面完全實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，而在高端產(chǎn)品方面，正在提高技術(shù)研發(fā)的水平，以期在未來(lái)10－15年內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。如若我國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)品可以完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，則我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將再上一個(gè)等級(jí)。以15％的增長(zhǎng)率來(lái)計(jì)算的話，到2022年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5662億元。
圖表6：2017－2022年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)（單位：億元）
醫(yī)療器械企業(yè)紛紛在海內(nèi)外布局
2016年，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)共發(fā)生并購(gòu)案例94起，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的并購(gòu)案例85起，國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)國(guó)外企業(yè)的案例9起。2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購(gòu)交易主要是收購(gòu)方圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)，向產(chǎn)鏈上下游延展或橫向擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，也有部分并購(gòu)案例是向新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張。部分并購(gòu)情況如下表：
圖表1：2016年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)海內(nèi)外投資布局情況（單位：萬(wàn)美元，億元）
收入規(guī)模逐漸壯大
近年來(lái)，不斷涌起的投資兼并浪潮也在一定程上助推了醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷提升。《2017－2022年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2011年，醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1354億元，2014年突破2000億元，2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2448億元，同比增長(zhǎng)7．9％，2011－2016年均復(fù)合增長(zhǎng)12．57％。
圖表2：2011－2016年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化（單位：億元，％）
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
政策規(guī)劃不斷出臺(tái)
行業(yè)的發(fā)展離不開國(guó)家政策的保障與支持。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不僅在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)比較重要的位置，同時(shí)與人民群眾的切身利益密切相關(guān)。2016年以來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)新的措施，以保障醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展。
圖表3：2016年以來(lái)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)主要政策及規(guī)劃情況
規(guī)模化發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯
2011－2016年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展速度保持在7％－10％之間，屬于平穩(wěn)發(fā)展型行業(yè)，但整體規(guī)模較小。與國(guó)外大型醫(yī)療器械企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)大多數(shù)醫(yī)療器械企業(yè)屬于中小型企業(yè)，規(guī)模小的現(xiàn)狀決定了在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于資源少、實(shí)力弱的劣勢(shì)地位。
而醫(yī)療器械規(guī)模化發(fā)展可以帶來(lái)以下優(yōu)勢(shì)：
圖表4：醫(yī)療器械企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的優(yōu)勢(shì)分析
國(guó)內(nèi)外企業(yè)研發(fā)實(shí)力差距大
我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，發(fā)展經(jīng)驗(yàn)較國(guó)外先進(jìn)水平為少，從行業(yè)的國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，研發(fā)實(shí)力決定了行業(yè)盈利的質(zhì)量與水平。以雅培為例，2016年，雅培實(shí)際投入的研發(fā)資金高達(dá)14．22億美元（折合人民幣94．45億元），占營(yíng)收比重6．84％。從絕對(duì)值來(lái)看，而同時(shí)期國(guó)內(nèi)一些領(lǐng)先的醫(yī)療器械企業(yè)的研發(fā)投入以深圳邁瑞醫(yī)療為最高，為10．89億元，僅占雅培的11％左右；從占營(yíng)收的比重來(lái)看，邁瑞醫(yī)療、東軟集團(tuán)（600718）以及微創(chuàng)醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療（600055）等在研發(fā)的投入水平逐漸在升高，占營(yíng)收的比重分別是12．06％、11．37％、12．64％、8．05％。從趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)逐漸將企業(yè)發(fā)展的視角轉(zhuǎn)向了研發(fā)上，研發(fā)實(shí)力的提升指日可待。
圖表5：2016年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)主要上市公司與國(guó)外企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比（單位：億元，％）
政策、科研加碼助推行業(yè)向好
近些年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)受限于技術(shù)研發(fā)實(shí)力，在與國(guó)外先進(jìn)醫(yī)療器械商進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)時(shí)大多數(shù)情況下仍以價(jià)格戰(zhàn)為主，在高端領(lǐng)域幾無(wú)還手之力，國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療市場(chǎng)陷于倍國(guó)外高技術(shù)水平醫(yī)療企業(yè)壟斷的局面。目前，我國(guó)在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面完全實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，而在高端產(chǎn)品方面，正在提高技術(shù)研發(fā)的水平，以期在未來(lái)10－15年內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。如若我國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)品可以完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，則我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將再上一個(gè)等級(jí)。以15％的增長(zhǎng)率來(lái)計(jì)算的話，到2022年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5662億元。
圖表6：2017－2022年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)（單位：億元）
來(lái)源：前瞻網(wǎng)
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